迷いなく“最小”で始め、伸びたら段階拡張──起業初期の必須10から運用ルール・自動化・AI活用まで具体策を一気に整理。目次を見て必要なところから読んでみてください。
- 【結論】起業初期の“必須ツール”はこの10個だけ（目的別・最短導入）
- 連絡・会議：Slack / Google Chat、Zoom / Google Meet
- ドキュメント・共有：Google Workspace（Drive/Docs/Sheets）
- タスク・プロジェクト：Trello / Asana（小規模はTrello推奨）
- 会計・請求：freee会計 / マネーフォワード、請求書作成（MakeLeaps等）
- 契約・ハンコ：クラウドサイン / DocuSign
- カレンダー・予約：Googleカレンダー（外部予約はCalendly）
- ストレージ・バックアップ：Google Drive / OneDrive
- セキュリティ基盤：パスワード管理（1Password）・二要素認証
- Web基盤：ノーコードHP（STUDIO / Wix）・独自ドメイン
- AIアシスタント：ChatGPT / Gemini（議事録・ドラフト・要約）
- 目的別に“本当に必要か”を3分で判断するフローチャート
- 起業タイプ別スターターキット（最小構成と拡張ロードマップ）
- 失敗しない初期設定：運用ルールの雛形をそのまま使う
- ツール連携テンプレ（ノーコード自動化で“手作業ゼロ”）
- AI活用の実践レシピ（すぐ使えるプロンプト付き）
- 比較表：主要ツールの“ここだけ見ればOK”
- ケース別Q&A：こんなとき何を選ぶ？どう組み合わせる？
- まとめ：迷ったら“必須10”から。伸びてきたら段階的に拡張
- まとめ：迷ったら“必須10”から。伸びてきたら段階的に拡張
【結論】起業初期の“必須ツール”はこの10個だけ（目的別・最短導入）
「ツール選びだけで3日が溶けた…。」
あなたは、複数の比較記事をタブで開き、どれも良さそうで閉じられずにいます。発注のメールは下書きのまま、請求の期日が迫る。“選ぶこと”が仕事を止めている——起業初期あるあるです。
そこに、私（柳井弘幸）が現場メンターとして登場します。
元スターバックスの現場で学んだのは、最小限で回す設計です。やるべきは「全部」ではない。“いま売上を前に進める10個だけ”を、目的別・最短で導入します。
小道具として、まずは全体像を置いておきます。価格は目安、初期工数は「初回セットアップ時間」の感覚値です。
| 目的 | 推奨 | 代替 | 初期工数目安 | 月額目安（1名〜小チーム） |
|---|---|---|---|---|
| 連絡 | Slack / Google Chat | – | 30–60分 | 無料〜小額 |
| 会議 | Zoom / Google Meet | – | 15–30分 | 無料〜小額 |
| ドキュメント | Google Workspace | – | 60–90分 | 小額 |
| タスク | Trello（小規模）/ Asana | – | 30–60分 | 無料〜小額 |
| 会計 | freee / マネーフォワード | – | 90–120分 | 小〜中額 |
| 請求 | MakeLeaps等 | – | 45–60分 | 小額 |
| 契約 | クラウドサイン / DocuSign | – | 30–45分 | 小額 |
| 予約 | Googleカレンダー / Calendly | – | 30–45分 | 無料〜小額 |
| ストレージ | Google Drive / OneDrive | – | 30–45分 | 小額 |
| セキュリティ | 1Password・二要素認証 | – | 45–60分 | 小額 |
| Web基盤 | STUDIO / Wix + 独自ドメイン | – | 120–180分 | 小額 |
| AI | ChatGPT / Gemini | – | 10–20分 | 小額 |
結論：上の“10個だけ”を90日で運用定着。営業・請求・契約・制作・振り返りが一本の導線になります。では、各セクションを最短導入手順でいきましょう。
連絡・会議：Slack / Google Chat、Zoom / Google Meet
あなたの悩みは「連絡がLINEに埋もれる」。まずは仕事の連絡を“仕事の箱”に隔離します。
✅ 最短導入
- ✅ Slackで「#営業」「#制作」「#管理」の3チャンネルだけ作成
- ✅ GoogleカレンダーとZoom/Meetを連携。予定からワンクリック入室
- ✅ テンプレ挨拶・議事録チャンネルを固定（後述AIで半自動化）
効果：通知の迷子が消え、返信速度×可視化が上がる。会議URL探しに二度と時間を使いません。
ドキュメント・共有：Google Workspace（Drive/Docs/Sheets）
「資料が最新版かわからない」。その不安を“1つの場所”で消します。
✅ 最短導入
- ✅ Driveに「01_営業/02_制作/03_管理」の3フォルダ構造
- ✅ Docsは議事録、Sheetsは見積・原価、Slidesは提案書に用途固定
- ✅ 共有は原則リンク＋閲覧権限、編集は担当者だけ
コツ：ファイル名の先頭に日付「2025-09-24_提案書v1」。探す時間が消えます。
タスク・プロジェクト：Trello / Asana（小規模はTrello推奨）
小さなチームならTrelloの3カンバンで十分です。
✅ 最短導入
- ✅ ボード名「受注→進行→完了」
- ✅ カードには期限・担当・チェックリストだけ
- ✅ 毎朝10分のスタンドアップでボトルネック確認
指標：未完了カードが7枚を超えたら分割。作業が澱まない。
会計・請求：freee会計 / マネーフォワード、請求書作成（MakeLeaps等）
「請求が後手で資金繰りが不安」。ここは自動化の核です。
✅ 最短導入
- ✅ 口座とクレカを会計に自動連携
- ✅ 取引先マスターを初回で登録（社名、担当、締め支払日）
- ✅ 見積→請求→入金消込をテンプレ化（MakeLeapsで発行→会計に連携）
効果：請求漏れ0件、入金消込の時間が1/3に。
契約・ハンコ：クラウドサイン / DocuSign
印刷・郵送・押印の三重苦を1リンクに。
✅ 最短導入
- ✅ 雛形は「基本契約」「個別契約」の2種だけ
- ✅ 署名順を設定し、相手のメールで完了通知
- ✅ 完了PDFはDriveの「03_管理/契約」に自動保存
安心：証跡ログが残るので、万一のトラブル時も冷静に対応できます。
カレンダー・予約：Googleカレンダー（外部予約はCalendly）
「日程調整が往復5通」。そこをURLひとつに。
✅ 最短導入
- ✅ 営業用の30分枠テンプレをCalendlyで作成
- ✅ 勤務時間・移動バッファを15分で設定
- ✅ 予約確定で自動Meetリンク＋リマインド
副産物：ドタキャン率が下がり、アポの質が上がります。
ストレージ・バックアップ：Google Drive / OneDrive
PCトラブルで止まらない仕組みが売上の保険です。
✅ 最短導入
- ✅ デスクトップ/ドキュメント/写真をクラウド同期
- ✅ 週1の自動バックアップ（外付けでも可）
- ✅ 大容量データは共有ドライブで権限分離
原則：ローカルに“だけ”置かない。
セキュリティ基盤：パスワード管理（1Password）・二要素認証
「パスワードを覚える」はリスク。管理するに切り替えます。
✅ 最短導入
- ✅ 1Passwordで共有ボールト「営業」「制作」「管理」
- ✅ 主要ツールは必ず二要素認証（SMSではなく認証アプリ）
- ✅ 退職・外注終了時は即時アクセス剥奪の手順書を用意
一手：マスターパスワードは紙で金庫保管。これで眠れます。
Web基盤：ノーコードHP（STUDIO / Wix）・独自ドメイン
名刺代わりではなく見込み客が行列を作る場所へ。
✅ 最短導入
- ✅ ヒーローセクションに約束を一文「◯◯を30日で実装」
- ✅ CTAはひとつだけ「無料相談を予約」→Calendlyへ
- ✅ 事例は成果の数値→物語→プロセスの順で3件
SEO初期戦略：指名ワード＋所在地をメタに入れ、ブログは週1本でOK。
AIアシスタント：ChatGPT / Gemini（議事録・ドラフト・要約）
AIは“魔法”ではなく地道な省力化の相棒です。
✅ 最短導入
- ✅ 議事録：録音→文字起こし→要点5箇条に要約
- ✅ 提案書：骨子→見出し→本文の3段階でドラフト
- ✅ メール：要点・結論先出し・次アクションのテンプレをAIに整形
ルール：機密は匿名化して投入。最終チェックはあなたの言葉で。
――――
ここから、あなたの実践のシーン。
初週、あなたはこの10個を2時間/日×5日でセット。2週目、営業ヒアリング→即日見積→当日中に電子契約→翌朝キックオフ。リードの滞留が消え、現金化までの日数が短縮されました。
数字で言うと、往復調整ゼロでアポ率+20%、請求漏れ0件、会議準備時間は半減。
そして何より、夜に“まだ終わってない感”が減りました。
これが、行列が“文化”に変わる瞬間の土台です。
要点の再掲（ミニチェックリスト）
- ✅ 連絡・会議はSlack＋カレンダー連携で迷子ゼロ
- ✅ ドキュメントは3フォルダ構造＋日付命名
- ✅ タスクはTrelloの3カンバンで詰まりを見える化
- ✅ 会計・請求は自動連携＋テンプレ化で漏れゼロ
- ✅ 契約は電子化、証跡をDriveへ自動保存
- ✅ 予約はCalendlyでURLひとつ
- ✅ ストレージは同期＋週1バックアップ
- ✅ セキュリティは1Password＋二要素
- ✅ Web基盤はSTUDIO/Wix＋独自ドメイン＋単一CTA
- ✅ AIは議事録/ドラフト/要約の3用途に限定して省力化
最後に、伴走者としてのひと言。
全部を完璧にではなく、10個を“荒く”でも一気に。仕組みは回しながら磨くのが正解です。明日、あなたの事業にも“行列が文化に変わる”土台を、一緒に敷いていきましょう。
目的別に“本当に必要か”を3分で判断するフローチャート
あなたは朝のデスクでため息をつきます。
「また無料トライアルを延長した…結局、何が必要？」
その迷い、“判断の型”がないのが原因です。ここでは私（柳井）が現場で磨いた3分フローチャートを渡します。質問に即答（はい/いいえ）するだけ。止まったら“いま売上に効くか”で決める。これで充分です。
まず全体像。各事業タイプでの優先度マトリクスです（必須＝今すぐ、推奨＝1〜3か月内、後回し＝売上が立ってから）。
| ツール領域 | 個人開業 | 受託/B2B | D2C/EC | SaaS/開発 |
|---|---|---|---|---|
| 連絡・会議 | 必須 | 必須 | 推奨 | 必須 |
| ドキュメント共有 | 必須 | 必須 | 推奨 | 必須 |
| タスク管理 | 推奨 | 必須 | 推奨 | 必須 |
| 会計・請求 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 |
| 電子契約 | 推奨 | 必須 | 推奨 | 必須 |
| 予約・日程調整 | 推奨 | 必須 | 後回し | 推奨 |
| ストレージ/バックアップ | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 |
| セキュリティ（1Password/2FA） | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 |
| Web/ドメイン | 必須 | 必須 | 必須（EC含む） | 必須 |
| AIアシスタント | 推奨 | 推奨 | 推奨 | 必須（仕様/議事録） |
ルールは1つだけ：必須だけで始め、推奨は売上シグナルが出てから。では、タイプ別の3分フローチャートへ。
個人開業（士業/フリーランス）向け
あなた＝ひとり社長。可処分時間＝利益です。次の順で「はい/いいえ」。
- 顧客とのやり取りが週3回以上ある → はい：連絡・会議（Slack or Chat＋Meet）導入。いいえ：メール＋カレンダーで開始。
- 見積・請求が月3件以上 → はい：会計＋請求（freee/マネフォ＋請求書ツール）を今すぐ。いいえ：会計のみ先行。
- 契約書や覚書のやり取りが四半期に2件以上 → はい：電子契約導入。いいえ：テンプレ雛形をDriveに保存して手動対応。
- 作業タスクが同時に5件以上走る → はい：Trello導入（受注→進行→完了）。いいえ：カレンダーの時間ブロックで代替。
- 外出/移動が多くPC不調が致命傷 → はい：ストレージ同期＋週1バックアップを今日設定。いいえ：月1でも良いが2FAは必須。
- お問い合わせからの初回面談の往復が手間 → はい：Calendlyで30分枠。いいえ：メールテンプレで開始。
- 提案書や議事録の作成に1時間以上 → はい：AIで要点→ドラフト。いいえ：雛形を整備。
即断チェックリスト
- ✅ 会計は迷わず必須（白黒つく分野）
- ✅ 電子契約は件数が閾値を超えたら即
- ✅ Trelloは同時進行5件が導入ライン
- ✅ 2FA＋1Passwordは最初の日に終わらせる
小さな物語：
この型で動いた映像クリエイターは、請求処理が毎月90→30分、初回打合せの往復が消えて受注までが2日短縮。夜の編集時間が増えました。
小規模受託/B2Bサービス向け
複数の関係者、合意と証跡がカギ。3分で判断。
- 案件関係者が2社以上 → はい：Slackに外部ゲスト用チャンネル、議事録はDocs固定。
- 見積→契約→発注→検収のステップが3つ以上 → はい：電子契約＋MakeLeaps等でテンプレ化。
- 案件が同時に3件以上 → はい：Trello（案件ボード）＋週1レビュー。いいえ：案件メモをDocsに一本化。
- 会議が週2回以上 → はい：カレンダー自動リンク＋定例テンプレ（目的/決定/宿題）。
- 機密情報やアカウント共有がある → はい：1Password共有ボールト＋退場手順を明文化。
- 月末の請求漏れ不安 → はい：会計と請求をAPI/連携で一体化。
- 初回商談の日程調整が3往復以上 → はい：Calendly導入。いいえ：営業メールに空き枠3つ提示。
即断チェックリスト
- ✅ 電子契約＋請求テンプレで証跡と回収を最短化
- ✅ 共有ボールト＋2FAで外注の出入りを安全に
- ✅ 週1レビューがタスク遅延の予防線
成果イメージ：
この型で動いた制作会社は、契約締結までの平均が7→3営業日、請求漏れはゼロに。回収サイトが短くなり資金繰りが安定しました。
D2C/EC（物販）向け
カギは在庫×顧客接点の一本化。判断はシンプルです。
- 自社ECで販売する → はい：Web基盤にEC機能（Wix/Shopify等）。いいえ：モール出店なら在庫CSVルールを先に。
- 受注が週20件以上 → はい：請求は自動、会計は入出金同期を今日設定。
- 返品・交換が月5件以上 → はい：定型フォーム＋メールテンプレ、AIに対応案作成を任せる。
- 商品説明やLPを毎月更新 → はい：DocsでLP雛形、AIで要約→箇条書き→本文化。
- スタジオ撮影データが増える → はい：Drive/OneDriveで共有ドライブ、命名規則を固定。
- 顧客問い合わせが1日5件以上 → はい：カレンダーのコール枠か、フォーム→自動返信へ。
- マーケ計測が曖昧 → はい：ドメイン一元化＋UTM命名ルールをDocsで共有。
即断チェックリスト
- ✅ 会計・請求は完全自動を最初に
- ✅ 画像・在庫の命名/CSVルールで将来の地雷除去
- ✅ 返品対応テンプレで感情労働を軽くする
成果イメージ：
雑貨ブランドは、在庫CSVと請求自動化で発送遅延率が3%→0.8%、レビュー★3→★4.3に改善。サポート時間が浮き、撮影に再配分できました。
SaaS/ITプロダクト（開発あり）向け
ここは仕様・合意・優先度の交通整理がすべて。判断基準は“再現性”。
- 要件定義の変更が週1以上 → はい：議事録をDocsで決定/未決/宿題に分解、版管理。
- 機能開発がスプリント単位 → はい：タスクはAsana/Trello＋優先度（P1/P2/P3）ルール。
- 外部コラボや監査対応 → はい：電子契約＋証跡ログは即導入。
- 機密鍵・環境変数の共有 → はい：1Passwordで開発用ボールト、アクセスは最小権限。
- MTGが週3回以上 → はい：カレンダーに定例テンプレ、AIで議事録→タスク抽出。
- ユーザーインタビューを実施 → はい：Calendlyで30/60分枠、録音→AIで要点5つ。
- ローンチ前後で問い合わせが急増 → はい：FAQをDocsで生モノ管理、サイトに要約版。
即断チェックリスト
- ✅ 決定/未決/宿題の三分で合意の迷子を防ぐ
- ✅ P1→P3と担当/期限がタスクの最低情報
- ✅ 鍵はボールト、権限は最小が原則
成果イメージ：
あるSaaSチームは、仕様の取り違えゼロ、スプリント予実の達成率が62%→86%。MTGは30→20分に短縮されました。
――
最後に、3分で迷いを断つための1枚メモを渡します。
- ✅ そのツールは今月の売上に直接効くか
- ✅ 導入の初期工数は60分以内か（超えるなら後回し）
- ✅ テンプレ化/自動化できる業務か
- ✅ 証跡・安全に関わるか（関わるなら最優先）
- ✅ 置き換えに違約金/データ移行地獄がないか
あなたは今日、このフローチャートで“必要だけ”を選ぶ人になります。
迷いを削ぎ落とすと、やるべき仕事が浮き上がる。さあ、3分。最初の「はい」を押して進みましょう。
無料→有料へ移行する基準とコスト試算
「無料で十分。そう思っていたのに、昨日は大事なファイルにアクセスできなかった。」
あなたは立ちすくみます。見積提出は今夜。承認を待つメンバー、届かない通知。無料の“見えない上限”に肩を掴まれた瞬間です。
私は柳井弘幸。元スターバックスで学んだのは、コストは“支出”ではなく“時間と信頼を買う投資”だということ。ここでは、移行の基準を数字で、費用は目安で示します。迷いは3つの境界線で断ち切れます。
ユーザー数・容量・承認フローが境界線（具体閾値と目安費用）
まずは判断の3条件。どれか1つでも超えたら、即・有料が原則。
- ユーザー数の境界線
- ✅ 共同編集ユーザーが5名を超える
- ✅ 外部ゲスト（取引先/外注）が2社以上同時参加
- 目安費用：¥600〜¥1,800/ユーザー/月（連絡/ドキュメント/タスク系のベーシック帯）
- 容量・トラフィックの境界線
- ✅ 共有データが50〜100GBを超える（画像/動画・EC素材が多い場合は200GB）
- ✅ 会議録画やバックアップで週10GB前後の追加が発生
- 目安費用：ストレージ加算で¥200〜¥500/ユーザー/月、録画は¥1,000〜¥2,000/組織/月上振れ
- 承認フロー・証跡の境界線
- ✅ 契約・見積・請求に承認者が2名以上
- ✅ 操作ログ/監査ログが必要（トラブル時の証跡）
- ✅ SLA/サポートが欲しい（業務停止のリスク低減）
- 目安費用：承認・監査機能付きプランで¥1,500〜¥3,500/ユーザー/月、電子契約は¥3,000〜¥10,000/月（送信数で増減）
小さな物語：
無料で走っていた制作チームが、編集5名＋外部2社を超えたタイミングで有料化。結果、リンク切れ・権限ミスが月6件→0、制作リードタイムは-18%。月額総額は約¥18,000、でも1案件の手戻り1回で元が取れる計算でした。
初期/月額/年額の合計コスト早見表
「結局いくら？」に一発回答するための“現実的な目安”。（※価格は一般的なベーシック〜スタンダード帯の概算。人数・地域・為替で変動）
| 領域 | 無料の限界の目安 | 推奨有料レンジ | 初期費用目安 | 月額目安（5名） | 年額目安（5名） |
|---|---|---|---|---|---|
| 連絡・会議 | 履歴/検索制限・参加上限 | ¥600〜¥1,200/人 | ¥0 | ¥3,000〜¥6,000 | ¥36,000〜¥72,000 |
| ドキュメント/共有 | 容量/権限の粗さ | ¥800〜¥1,800/人 | ¥0 | ¥4,000〜¥9,000 | ¥48,000〜¥108,000 |
| タスク/プロジェクト | ガント/承認/カスタム不可 | ¥0〜¥1,500/人 | ¥0 | ¥0〜¥7,500 | ¥0〜¥90,000 |
| 会計 | 仕訳/連携/請求数に制限 | ¥2,000〜¥5,000/組織 | ¥0 | ¥2,000〜¥5,000 | ¥24,000〜¥60,000 |
| 請求（発行） | テンプレ/通数/承認無 | ¥1,000〜¥3,000/組織 | ¥0 | ¥1,000〜¥3,000 | ¥12,000〜¥36,000 |
| 電子契約 | 送信数/雛形/監査制限 | ¥3,000〜¥10,000/組織 | ¥0 | ¥3,000〜¥10,000 | ¥36,000〜¥120,000 |
| 予約/日程調整 | 種別・ブランディング制限 | ¥0〜¥1,500/人 | ¥0 | ¥0〜¥7,500 | ¥0〜¥90,000 |
| ストレージ/バックアップ | 容量/共有ドライブ不可 | ¥200〜¥500/人 | ¥0 | ¥1,000〜¥2,500 | ¥12,000〜¥30,000 |
| セキュリティ（1PW/2FA） | 共有/権限制御不可 | ¥500〜¥1,200/人 | ¥0 | ¥2,500〜¥6,000 | ¥30,000〜¥72,000 |
| Web/ドメイン（ノーコード） | 独自ドメイン/広告表示 | ¥1,000〜¥3,000/サイト | ¥0〜¥3,000 | ¥1,000〜¥3,000 | ¥12,000〜¥36,000 |
| AIアシスタント | 入力制限/履歴/機能差 | ¥2,000〜¥4,000/人 | ¥0 | ¥10,000〜¥20,000 | ¥120,000〜¥240,000 |
クイック試算の型（5名チーム/スタンダード構成）
- ✅ コラボ系（連絡＋Docs＋タスク）：¥3,000〜¥22,500/月
- ✅ 取引系（会計＋請求＋契約）：¥6,000〜¥18,000/月
- ✅ 基盤系（ストレージ＋セキュリティ＋Web）：¥4,500〜¥11,500/月
- ✅ 生産性（AI）：¥10,000〜¥20,000/月
→ 合計：¥23,500〜¥72,000/月（年額：¥282,000〜¥864,000）
判断ルール
- ✅ 月商の1〜3%を“運用基盤”に配分（原価視）
- ✅ 年額割は原則有利（8〜20%下がることが多い）。ただし初年度は月額でリスク低減
- ✅ 脱退/乗換コスト（契約縛り・データ移行）を必ず算入
無料プランの落とし穴（権限/ログ/監査/広告/サポート）
無料はありがたい。だからこそ境界を知っておく。
- ✅ 権限が粗い：閲覧/編集の二択のみで誤編集が増える。最小権限が切れない
- ✅ 操作ログが残らない：誰がいつ何をしたか追えず、事故後の復旧が困難
- ✅ 監査/バックアップ不十分：法対応や紛争時の証跡不足
- ✅ 広告/ブランディング制約：外部公開ページで広告表示、独自ドメイン不可で信用低下
- ✅ サポートが遅い/無い：障害時の業務停止が長期化、SLAなし
- ✅ API/連携制限：会計や請求と自動でつながらない→手作業が復活
- ✅ 送信/通数制限（電子契約・請求）：月数件で上限、期末に渋滞
- ✅ セキュリティ機能不足：SSO/SCIM/2FA強制不可→退職者のアカウント残りがち
小さな物語：
創業6か月、無料のまま走っていたB2Bチーム。期末に契約送信が月5件の上限で詰まり、請求が1週間遅延。有料に切り替えた翌月、キャッシュ回収サイトが-9日、未回収ゼロ。月¥30,000の固定費で、遅延損失を毎月数十万円防げたのです。
今日の“ひと手”（3分でできる）
- ✅ ユーザー数/外部社数/承認者数をメモし、上の境界に当てる
- ✅ データ容量（GB）と週増分を把握
- ✅ 致命リスク（契約・請求・監査）に関係するツールは即・有料
- ✅ 支払いは初年度は月額、運用が固まったら年額割に切替
最後に。
無料で粘る勇気より、止めない仕組みに課金する勇気が、起業初期の信頼を守ります。あなたの1時間は、ツール月額の何倍もの価値がある。数字で線を引き、迷いを終わらせましょう。
法対応・セキュリティの“最初の一手”チェックリスト
「請求書は作れた。けれど、法対応はちゃんとできているのか？」
夜、あなたはPCの前で固まります。ミスは信用に直結。ここで私（柳井）が渡すのは、“最初の一手”だけに絞った実務チェックリストです。明日からの運用が止まらないよう、3ブロック×15分で完了させます。
小さな物語：
創業3か月の制作チーム。以下のチェックを半日で導入しただけで、請求遅延0・権限事故0・紛失端末リスク実質0に。高価なツールより、最初の一手が効きます。
電子帳簿保存法・インボイス対応（会計/請求の設定項目）
最初に“税経由の信用”を固めます。会計・請求ツールでこの順にON。
- ✅ 適格請求書（インボイス）情報の登録
- 事業者名・所在地・登録番号（Tから始まる番号）・適用税率・消費税計算方式をテンプレに固定
- 請求書・見積書・納品書のフッターに自動表記
- ✅ 電子帳簿保存法の要件設定
- タイムスタンプ or 事務処理規程いずれかの要件をツール内で選択
- 検索要件（取引日付/金額/相手先）でフィルタ可能に
- 改ざん防止：PDF自動保存＋バージョン履歴の保持を有効化
- ✅ 証憑の一元管理
- 領収書・請求書はメール/スマホから即スキャン→会計へ自動連携
- 受領メールを指定フォルダへ自動転送（ルール名「経理_証憑」）
- ✅ 承認フロー
- 送信前チェックを二名承認に（見積→請求の金額・税率だけでも二重チェック）
- ✅ 保存ポリシー
- 会計側の証憑PDFをクラウドストレージの“経理/年/⽉”に自動保存
- ファイル名ルール：YYYYMMDD_相手先_金額_書類種別.pdf（検索要件と一致させる）
現場ひとこと：会計・請求は「テンプレ化」＝事故防止。読むたびに迷う設計をやめ、項目を固定しましょう。
個人情報・アクセス権限（共有リンク/外部共有の禁止設定）
「見られなくていい人に見られている」問題を構造で封じる。
- ✅ 共有の初期値を“非公開（社内のみ）”に
- ドライブ/ドキュメントのデフォルト共有範囲を「制限付き」に変更
- ✅ 外部共有の禁止リスト
- 機密フォルダ（顧客情報/契約/会計）は外部共有OFF＋ダウンロード/コピー/印刷制限をON
- ✅ ゲスト招待は“期限付きリンク”
- 外部コラボはアクセス期限（例：30日）を設定し、期限到来で自動失効
- ✅ リンク共有の文言テンプレ
- 「この資料は社外共有禁止。社内閲覧のみ。必要な場合は担当者へ」——備考欄に固定
- ✅ アクセス権限の原則
- 最小権限（Need to know）：閲覧→コメント→編集の順で最小から付与
- オーナーは1名、共同編集者は役割名（営業/制作/経理）で付与
- ✅ ログとアラート
- 機密フォルダへの外部招待・大量ダウンロードをメール通知
- 月1で共有リンク棚卸し（期限切れ/外部メールを洗い出し）
現場ひとこと：権限は“人”ではなく“役割”に結び、期限をつける。これだけで事故率が下がります。
端末/アカウント保護（1Password、2FA、端末暗号化）
“カギ”と“端末”を守れば、8割のインシデントは未然に防げます。
- ✅ 1Passwordの初期設計（15分）
- ボールトを3つ：営業／制作／管理（経理・法務）
- 共有するのはロール単位。退職・外注終了時はロール削除で一括剥奪
- マスターパスワードは紙で金庫＋リカバリコードのオフライン保管
- ✅ 二要素認証（2FA）の強制
- 会計・メール・ドキュメント・1Password本体に認証アプリ方式で2FA必須化（SMSは避ける）
- バックアップコードを経理ボールトに保管
- ✅ 端末暗号化と紛失対策
- Mac：FileVault ON／Win：BitLocker ON
- 画面ロック自動5分、起動時パスワードは長文フレーズ
- デバイス管理の“紛失時ワイプ”を有効化（管理者のみ実行可）
- ✅ ブラウザ拡張の最小化
- パスワード管理の拡張以外は業務必須のみ。権限「閲覧履歴」系は精査
- ✅ 公共Wi-Fiの原則
- 機密操作はテザリング/VPN。自動接続OFF
- ✅ 月1の健康診断
- 共有ボールトの不要アカウント削除、2FA未設定の赤札リストをゼロに
- 端末のOS更新/ブラウザ更新を月次で一斉実施
現場ひとこと：“導入＝強制”が基本設計。善意に頼らず、仕組みで守るのが社長の仕事です。
結びに。
法対応・権限・端末保護の“三点止め”ができれば、あなたの事業は止まりにくい設計になります。完璧を目指さず、まずはチェックリストの✅を上から。今日の15分が、明日の信用を守ります。
起業タイプ別スターターキット（最小構成と拡張ロードマップ）
「ツールは揃えた。けれど、売上に直結している実感が薄い。」
夜、あなたはモニターを見つめます。私（柳井）は伝えます。“最小構成→段階拡張”の順にすれば、仕事は軽く、数字は前に進む。ここではタイプ別に今日導入→30日→90日のロードマップを提示します。KPIは一つだけに絞り、迷いを断ちます。
小さな物語：
私が伴走した4タイプの創業者は、初月の導入を10時間以内に抑え、90日で受注リードタイム-20〜35%を実現。やったことは“足す”より“削る”でした。
フリーランス/個人事業：連絡・請求・会計に絞る
あなたは一人社長＝時間が利益。まずは連絡・請求・会計だけに集中。
【最小構成（本日〜7日）】
- ✅ 連絡：メール＋Googleカレンダー（Meet自動リンク）
- ✅ 請求：請求書ツール1本（テンプレ化）
- ✅ 会計：口座/カード自動連携、領収書の即スキャン
- ✅ ドキュメント：Driveに「営業/制作/経理」の3フォルダ
【30日拡張】
- ✅ 予約URL（Calendly）を署名とHPに固定
- ✅ 契約：電子契約の雛形2種（基本/個別）を用意
- ✅ タスク：Trello「受注→進行→完了」の3カンバン
【90日拡張】
- ✅ テンプレ群：見積・議事録・提案骨子をDocsで固定
- ✅ AI：議事録→要点5行、メール→要点/結論/次アクション整形
- ✅ セキュリティ：1Password＋2FA強制、端末暗号化ON
KPI（ひとつだけ）：見積提出までの平均所要時間（時間）
目安改善：初月8h → 90日後3h。
合図：このKPIが3hを切れば、広告より紹介導線が効き始めます。
小規模受託：見積〜契約〜請求の“案件フロー”を自動化
複数社が絡む受託は、証跡と回収速度が生命線。
【最小構成（本日〜7日）】
- ✅ 案件ボード：Trello（見積中/契約準備/制作中/検収/請求/完了）
- ✅ 電子契約：基本/個別の2雛形＋署名順設定
- ✅ 請求：MakeLeaps等で見積→請求→入金テンプレ化
- ✅ 連絡：Slackに外部ゲスト用チャンネル（案件ごと）
【30日拡張】
- ✅ 会計連携：請求書発行で自動仕訳
- ✅ 定例テンプレ：議題→決定→宿題をDocsに固定
- ✅ 予約：営業30分枠と制作60分枠を別URLで運用
【90日拡張】
- ✅ 工数表：Sheetsで見積原価→実績の差分を可視化
- ✅ 自動リマインド：契約未返送/未入金を期日-2日/当日で通知
- ✅ 成果アーカイブ：事例を数値→物語→プロセスで3件公開
KPI（ひとつだけ）：契約締結までの営業日数
目安改善：初月7日 → 90日後3日。
合図：3日を切ると、回収サイト短縮でキャッシュが回り始めます。
D2C/EC：Shopify＋在庫/発送＋CS（メール/チャット）
物販は在庫×発送×顧客対応を一本化。売場は最低限キレよく。
【最小構成（本日〜7日）】
- ✅ 販売：Shopify（シンプルテーマ＋CTAひとつ）
- ✅ 在庫/発送：SKU命名規則とCSVテンプレを先に作る
- ✅ CS：共通メール（support@）とテンプレ5本（返品/交換/配送/初回/再入荷）
【30日拡張】
- ✅ 決済/会計：入出金の自動同期、手数料の科目ルール化
- ✅ 画像運用：Drive共有ドライブ（撮影/選定/公開でフォルダ分け）
- ✅ UTMルール：キャンペーン命名（日付_媒体_目的）をDocsで固定
【90日拡張】
- ✅ 返品フォーム：回答→自動メール→倉庫連絡をワンフロー
- ✅ レビュー回収：配送完了+7日で依頼、AIで要約/抜粋
- ✅ サマリー板：売上・原価・返品率・在庫回転を週次1枚に集約
KPI（ひとつだけ）：発送遅延率（%）
目安改善：初月3% → 90日後1%未満。
合図：1%を切るとレビュー★4.3超が見え、広告効率も安定。
SaaS/IT：課題管理（GitHub/Linear）、ドキュメント統一、分析基盤
SaaSは仕様の合意と優先順位の一貫性が勝負。
【最小構成（本日〜7日）】
- ✅ 課題管理：GitHub Issues or Linear（P1/P2/P3＋担当/期限は必須）
- ✅ ドキュメント：Docsで決定/未決/宿題の三分フォーマット
- ✅ 定例：スプリントレビューの議事録テンプレを固定
【30日拡張】
- ✅ 要望インテーク：顧客要望→テンプレで起票→P1/2/3付与
- ✅ 設計リポジトリ：READMEで命名規則・環境変数を明文化
- ✅ エラーログ運用：重大度（S1〜S3）と初動手順を1枚化
【90日拡張】
- ✅ 分析基盤ライト：イベント設計（SignUp/Activation/Retentionの3指標）
- ✅ ローンチ手順：チェックリスト（環境/マイグレーション/ロールバック）
- ✅ CS連携：サポート→課題の双方向リンク（タグで紐づけ）
KPI（ひとつだけ）：P1課題の平均解決リードタイム（時間）
目安改善：初月72h → 90日後24h。
合図：24hを切るとNPSと解約率が一段改善します。
——
最後に、全タイプ共通の“明日やる1手”を置いておきます。
- ✅ KPIを1つ決め、ダッシュボードは1枚だけ作る
- ✅ テンプレ（議事録/見積/請求/契約/返品）を最初に固定
- ✅ 2FAと1Passwordは導入＝強制で運用
- ✅ 年額は2クォーター後に切替（定着後に割引を取る）
- ✅ やめる勇気：KPIに効かないツールは90日で撤退
あなたは今日、最小構成で走り出す人になります。足し算ではなく、売上に効く引き算を。90日後、「仕事が軽くなった」と胸を張れるよう、私が隣で伴走します。
失敗しない初期設定：運用ルールの雛形をそのまま使う
「設定が終わらない。誰が編集できるのかも曖昧。」
あなたは深夜のデスクで固まり、翌日の商談資料に手がつきません。そこで私（柳井）は言います。“設計＝運用を軽くする仕組み”。今日は雛形をそのまま渡します。迷いはルールの先出しで消えます。
小さな物語：
制作チームAは、以下の雛形を半日で導入。以後90日で資料の取り違え0件、請求遅延0件、会議時間-25%。高機能より初期設定が勝ちました。
権限設計・命名規則・テンプレ（議事録/見積/請求）
まずは“誰が何を触れるか”と“探せる名前”。ここが土台です。
権限設計（役割ベース）
- 役割は3ロールだけで開始：営業／制作／管理（経理・法務）
- フォルダ権限
- 営業：提案書・見積は編集可、契約は閲覧のみ
- 制作：制作資料は編集可、見積はコメント可
- 管理：経理・契約は編集可、その他は閲覧のみ
- ✅ 外部共有は案件単位の専用フォルダで。期限付きリンクを原則
命名規則（コピペで導入）
【フォルダ階層】
/01_営業 /02_制作 /03_管理
/01_営業/案件/{YYYYMM}/{取引先_案件名}
/03_管理/契約/{取引先}/{YYYY}
【ファイル名】
YYYYMMDD_取引先_案件名_v01.ext
YYYYMM_見積_取引先_金額(税抜).xlsx
YYYYMMDD_請求_取引先_税込金額.pdf
議事録_YYYYMMDD_案件名_担当者.md
- ルール：日付→相手先→内容→版の順。v10超でvA/Bへ切替（分岐を明確化）
テンプレ（議事録/見積/請求）
議事録テンプレ（DocsやMarkdownで運用）
タイトル：議事録_YYYYMMDD_案件名
出席： {社名/氏名}
目的：本日のゴールを一行で
決定事項（KFS）：
- [ ] #K1：
- [ ] #K2：
宿題（担当/期限）：
- [ ] @担当者：タスク（YYYY-MM-DD）
未決事項：
参考リンク：
次回：YYYY-MM-DD HH:MM（URL）
見積テンプレ（Sheets）
見積番号：YYYYMM-XXX 案件名：＿＿＿＿
取引先：＿＿＿＿ 提出日：YYYY-MM-DD 有効期限：30日
明細：
- 品目／数量／単価／小計／備考
計算：小計 → 送料 → 調整 → 消費税 → 合計（税込）
条件：納期／検収／支払サイト（末締め翌月末など）
請求テンプレ（発行ツールのメモ欄に固定）
適格請求書表示：登録番号T-XXXXXXXXXXXX
支払条件：末締め翌月末振込／振込手数料は貴社負担
問い合わせ先：billing@_______ ／ 担当 ＿＿
最初の一手（15分）
- ✅ 役割3ロールを作成、フォルダ単位で権限を付与
- ✅ 上記テンプレを共通フォルダに保存、星マーク/お気に入りへ
- ✅ 見積・請求のメモ欄に条件文をコピペして固定
Slack/メール/カレンダーの通知・ルール作り
通知は少なく、太く、目的別に。音の設計で集中は守れます。
Slack（3チャンネルだけで開始）
#01_sales商談・見積・失注理由の共有（決定はピン留め）#02_delivery進行・校了・修正依頼（テンプレ起票）#03_admin契約・請求・備品・休暇（期日リマインド）
ルール- ✅ @channel禁止、緊急時のみ
@here - ✅ メッセージ頭に[決定]/[相談]/[連絡]
- ✅ スレッド必須（横流し禁止）
- ✅ 外部は案件専用
#client_取引先名_案件に分離
Slackショートテンプレ
[相談] 案件名／論点：＿＿＿＿
前提：＿＿＿＿
選択肢：A/B/C
希望決定時刻：本日15:00
メール（既読スルー対策）
- 受信設定：自動仕分け3本（商談／請求／契約）
- 件名ルール：
[案件名][要対応/情報] 件名（期限YYYY-MM-DD） - 署名に予約URLと会社情報を固定
- 24h以上待たせないルール：一次返信は要点3行（受領/いつまで/不足物）
カレンダー（会議の質を上げる）
- 予定名：
目的｜案件名｜相手先 - 説明欄テンプレ（自動差し込み）
目的：
アジェンダ：
期待するアウトカム（決定/宿題）：
Meet/Zoomリンク：
資料リンク：
- バッファ：前後各10分。移動と議事録の余白を確保
- 定例は曜日・時間を固定、欠席＝代理指名を原則に
最初の一手（15分）
- ✅ Slackの3チャンネル作成＆ガイドをピン留め
- ✅ メールのフィルタ3本を作成
- ✅ カレンダー説明欄テンプレをデフォルト化
バックアップ/ログ/監査の最小セット
“もしも”に強いチームは、止まりにくい。最小で十分、でも必ずやる。
バックアップ（3-2-1の軽量版）
- ✅ 3つのコピー：本体（クラウド）／ローカル同期／週1外部
- ✅ 2つの媒体：クラウド＋外付け
- ✅ 1つをオフサイト：外付けは耐火ボックスや別拠点
- 週次ジョブ名：
W1/W2/W3/W4_YYYYMM_Backup
バージョンとログ
- ドキュメント：バージョン履歴ON（誤編集の即時復旧）
- 権限変更ログ：外部招待・大量DLをメール通知
- 電子契約：送信/開封/署名/完了の証跡を自動保存（/03_管理/契約/証跡）
監査ミニサイクル（月1・15分）
- ✅ 共有リンク棚卸し（外部メール・期限切れの除去）
- ✅ 退場チェック（外注/退職者の権限剥奪）
- ✅ バックアップ復元テスト（1件だけでOK）
インシデント初動メモ（印刷して貼る）
1) 影響範囲の特定（どの取引先/どのフォルダ）
2) 共有リンクの一括停止／権限の緊急リセット
3) 取引先へ一次連絡（事実/初動/次報予定）
4) ログ取得（日時/操作/担当）
5) 再発防止の暫定策（48h以内に提示）
最初の一手（15分）
- ✅ 週次バックアップの繰り返し予定を作成
- ✅ 電子契約の証跡自動保存を設定
- ✅ 「棚卸し・退場・復元テスト」を月次タスクに登録
——
最後に。
運用は「覚える」ではなく“迷わない仕組み”でつくります。
今日の✅を上から入れるだけで、あなたの現場は探さない・戻らない・止まらないへ。行列が“文化”に変わるその日まで、私が伴走します。
ツール連携テンプレ（ノーコード自動化で“手作業ゼロ”）
あなたは毎朝、受信箱とスプレッドシートを行き来して、請求・問合せ・会議メモをコピペしています。手を止めた瞬間、案件は止まる。
私（柳井）は伝えます。“人が判断、機械が運ぶ”に切り替えるだけで、あなたの手は空き、商談に集中できる。ここに置くのは、現場で磨いた連携テンプレ3本。項目名まで揃えてあるので、そのまま差し替えてください。
Gmail→スプレッドシート→会計の自動記録
目的：入出金に関わるメール（注文・請求・決済通知）を自動で台帳化→会計に登録。
テンプレ（Zapier版）
- トリガー：Gmail「新規メール（検索クエリ）」
- 例：
from:(no-reply@payments.example.com OR billing@client.com) subject:(請求 OR 支払 OR 受領)
- 例：
- アクション1：Formatter（テキスト抽出）で金額・取引先・請求番号・日付を正規表現で取得
- アクション2：Googleスプレッドシート「新規行追加」
- アクション3：会計（freee/マネフォ）「取引（入金/支払）を作成」
- フィルター：重複防止（件名+請求番号が既存ならスキップ）
スプレッドシート設計（台帳シート）
| A:受信日時 | B:区分(売上/仕入) | C:取引先 | D:金額(税込) | E:税率 | F:請求番号 | G:メモ | H:処理状態 | I:ID(ユニーク) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 10:02 | 売上 | 〇〇社 | 132,000 | 10% | INV-20250924-01 | Stripe決済受領 | 登録済 | inv-20250924-01 |
正規表現例（Formatterで使用）
- 金額：
(?:¥|JPY|円)?\s*([\d,]+)(?:円|JPY)?→ カンマ除去して数値化 - 請求番号：
INV[-\d]+ - 日付：
\d{4}-\d{2}-\d{2}
Make（Integromat）派のブロック図
Gmail監視 → ルーター（件名で分岐：請求/入金）→ Text Parser → Google Sheets追加 → freee取引作成 → Error Handler（失敗時Slack通知）
失敗しないコツ
- ✅ 検索クエリで“関係あるメールだけ”を拾う
- ✅ I列のIDに
=LOWER(CONCAT(F列,"_",TEXT(A列,"yyyymmddhhmm")))を入れ、Zapの重複チェックに使う - ✅ 会計側は勘定科目・税区分を固定（テンプレ仕訳）
- ✅ 例外メールはH列「要確認」で止め、Slackに通知
KPI：未登録メール件数=0、台帳から会計反映まで当日内100%。
フォーム→CRM→メール配信のリード獲得ループ
目的：問い合わせ/資料請求フォームからCRMに自動登録→即時セグメント→ウェルカム配信までを無人化。
テンプレ（Googleフォーム or Typeform）
- トリガー：新規回答
- アクション1：CRM（HubSpot/Zoho/Notion CRMでも可）「コンタクト作成/更新（Upsert）」
- アクション2：タグ付与（例：
source:website,intent:demo,industry:service） - アクション3：メール配信（Mailchimp/SendGrid/Customer.io）「ウェルカム①送信」
- アクション4：遅延→ウェルカム②（+2日）で事例DL、③（+7日）で相談予約リンク
フォーム項目→CRMフィールド対応表
| フォーム項目 | CRMフィールド | 例 |
|---|---|---|
| 氏名 | fullname | 山田 太郎 |
| 会社名 | company | 〇〇合同会社 |
| メール | email | t.yamada@… |
| 興味関心 | interest | EC/在庫連携 |
| 導入時期 | timeline | 1〜3ヶ月 |
| 同意（個人情報） | consent_marketing | true |
スコアリング（Zapier/Code by Zapで簡易実装）
score = 0
if interest in ['EC','SaaS','B2B']: score += 20
if timeline in ['今月','1〜3ヶ月']: score += 30
if company != '個人': score += 10
output: score
→ score>=40 なら営業用Slackに「ホット通知」。それ以外はナーチャー配信へ。
Makeの分岐サンプル
フォーム → 変換 → CRM Upsert → ルーター（score>=40 ?）→
A) Slack通知＋Calendlyリンク返信
B) メールシナリオ（Day0/2/7）
失敗しないコツ
- ✅ CRMはメールを主キー（Upsert）で重複を防ぐ
- ✅ 配信ドメイン認証（SPF/DKIM）を先に設定
- ✅ 退会リンク/同意チェックを必須にし、法対応を守る
- ✅ 未配信/エラーはエラーボード（スプシ）に自動記録
KPI：フォーム→ウェルカム送信の平均遅延<60秒、予約化率（7日）をトラッキング。
カレンダー→会議→議事録AI→タスク起票の一気通貫
目的：日程確定から会議、AI要約→タスク化までを自動化。会議後の「で、誰がやる？」をなくす。
テンプレ（Googleカレンダー×Meet×議事録AI×Trello/Asana）
- トリガー：Googleカレンダー「イベント開始/終了」
- アクション1：会議録音/文字起こし（議事録AI：ChatGPT/Whisper/GMeet録画から）
- アクション2：AI要約プロンプト（要点/決定/宿題を抽出）
- アクション3：Trello/Asanaにタスク起票（担当/期限/リンク付与）
- アクション4：Docsの議事録テンプレに自動転記、イベントにURL追記して全員へ共有
AI要約プロンプト（そのまま使用可）
あなたは会議アシスタントです。以下の文字起こしから、
1) 決定事項（最大5件）※必ず動詞で始める
2) 宿題（担当/期限/期待アウトカム）
3) 議事録サマリー（5行以内）
を日本語で出力。タスクは「担当｜タスク｜期限｜リンク」の表形式で。
タスク起票のフィールド対応
| AI抽出 | Trello/Asana項目 | 例 |
|---|---|---|
| 担当 | assignee | @suzuki |
| タスク | title/name | LP第1稿レビュー |
| 期限 | due | 2025-09-27 |
| リンク | description | 議事録URL/資料URL |
Zapier手順
- Trigger：Event Ended（取得範囲：
title contains "定例"） - Action：Google Drive から録音/メモ取得
- Action：OpenAI（要約プロンプト）
- Action：Formatter（行→レコード化）
- Action：Trello Create Card（List=「進行中」, Labels=会議）
- Action：GDocs Append Text（議事録末尾に「決定/宿題」を追記）
- Action：Calendar Update Event（議事録URLを説明欄に追記）
エラー/遅延対策
- ✅ 参加者が0の場合はスキップ（ゴーストミーティング対策）
- ✅ 録音が無い場合は、招待メールの本文からアジェンダだけで要約
- ✅ AI失敗時はドラフトをSlackに投げて人間が確定
- ✅ 個人情報は置換（取引先→取A）してAIに渡す
KPI：会議終了→タスク起票まで<10分、宿題の期限設定率100%。
導入チェック（全テンプレ共通・3分）
- ✅ それぞれの連携にユニークIDを付与（重複防止）
- ✅ 失敗時の待避先（スプシの“要確認”シート）を必ず用意
- ✅ 権限は役割ベース、外部共有は期限付きリンク
- ✅ 2FAを強制。APIキー/シークレットは1Passwordの“管理”ボールトへ
- ✅ ダッシュボードは1枚：台帳未処理/リード数/会議→タスク遷移時間を可視化
小さな物語：
この3本を入れたデザイン事務所は、手入力ゼロで請求漏れが消え、会議後10分で全タスク化。結果、受注→入金のリードタイム-28%、残業は週3時間減。手を動かす場所を変えるだけで、数字は動きます。
最後に。
自動化は“難しいことを自動化”しない。
毎日やる単純作業を先に機械へ。あなたの時間は、提案と顧客に。今日のテンプレを、そのまま差し替えて走らせましょう。
AI活用の実践レシピ（すぐ使えるプロンプト付き）
「AIを使えと言われるけれど、どこから手をつければいい？」
あなたは夕方のオフィスで手を止めます。資料は山積み、メールは未返信。そこで私（柳井）は言います。AIは“魔法”じゃない。よく使う業務を型に載せ、再現する装置です。ここでは、今日から回る3つの実践レシピを渡します。プロンプトはコピペOK、機密は匿名化して使いましょう。
契約ドラフト/議事録要約/営業メールの型
小さな物語：
フリーランスのあなたは毎回ゼロから文章を書いていました。型を入れてから、作成→確認→送信が一直線に。“迷う時間”が消えるのです。
契約ドラフト（基本/個別）
狙い：AIに骨子→条項候補→修正ポイントまで用意させ、最終チェックは人間が行う。
目的：{業務内容の要約（例：Web制作一式）}
条件：{期間/成果物/検収/支払サイト/著作権/秘密保持}
注意：法的助言ではなく草案。あいまい語の明確化を優先。
あなたは業務委託契約のドラフター。上記をもとに、
1) 基本契約（定義/業務範囲/対価/支払/検収/知財/秘密保持/再委託/禁止事項/期間/解除/損害/準拠法/裁判管轄）
2) 個別契約テンプレ（案件名/納期/金額/検収基準）
3) あいまい/リスク箇所の赤旗リスト（理由と修正案）
として出力。文体は日本の商慣習。箇条書き多めで。
✅ 使い方のコツ
- ✅ 条項の赤旗リストを必ずレビュー
- ✅ 固有名詞・金額は空欄で戻す→人が確定
- ✅ 最終版は法務/専門家の確認を通す
議事録要約（決定/宿題/要約の三点止め）
以下は会議文字起こし（最大5,000字想定）。あなたは議事録アシスタント。
出力：
1) 決定事項（最大5）※必ず動詞で始める
2) 宿題（担当｜タスク｜期限｜リンク）表形式
3) 3行サマリー（背景→合意→次の一手）
制約：事実の要約のみ。推測や新情報の追加はしない。
✅ 現場ルール
- ✅ 会議終了時刻から10分以内に配信
- ✅ 宿題は担当/期限が入らなければ配信しない
営業メールの型（初回/追客/失注復活）
初回アプローチ
宛先：{役職/氏名の仮名化OK}
前提：{相手の状況/業界の文脈}
目的：15〜20分のショートディスカバリー
制約：結論先出し/90秒で読了
あなたはB2B営業のライター。件名3案と本文を作成。
構成：結論1行→相手視点の課題仮説→実績に近い“結果”1つ→提案（日時3候補/予約リンク）→一言の断り文句（負担軽減）。
文体：礼節＋簡潔。箇条書き中心。
追客（未返信）
前回メールの要旨：{1行}
あなたは相手の時間を尊重する営業。再送は1回のみ。件名は「Re:（短く）」。
本文は3行：①要旨再掲 ②価値1点（数字/事例） ③辞退オプション（または予約リンク）。
失注復活（90日後）
当時の失注理由：{例：予算タイミング}
今回の更新点：{事例/価格/導入時間短縮など}
3行で「更新→適合理由→次の一手（資料or15分枠）」。
✅ KPI
- ✅ 初回メール→返信率>20%
- ✅ 議事録→タスク化まで<10分
- ✅ 契約草案→法務確定まで1営業日内
競合/市場リサーチの質問テンプレ
小さな物語：
“検索の旅”に出て戻ってこない——そんな日に質問テンプレを導入。同じ軸で比較できるから、判断が早くなります。
競合クイック診断（5社まで）
対象：{プロダクト/サービス名 or 仮想ペルソナが使うキーワード}
あなたはプロダクトマーケター。公開情報のみで以下の表を作成：
- ターゲット/価格帯/主要機能3つ/導入障壁/強み/弱み/差別化の余地
条件：簡潔に1社あたり5行以内。推測は推測と明示。
最後に「我々の勝ち筋」仮説を3行で。
価格・提供価値の検証（JTBD視点）
仕事（JTBD）：{例：ECの返品率を下げたい}
現状の代替行動：{例：メール手打ち対応}
制約：月次コスト上限/導入時間
出力：
1) 顧客の成功指標（上位3つ）
2) 価格受容性のレンジ（低/中央値/高）と条件
3) 導入障壁トップ3（時間/データ移行/社内説得）
4) 反証質問（意思決定者に聞くべき5問）
市場規模の荒推定（トップダウン→ボトムアップ）
対象市場：{例：国内B2B請求自動化}
あなたはアナリスト。公知データの引用前提で：
1) トップダウン：既存統計の分母×対象比率（仮定を明記）
2) ボトムアップ：平均単価×想定顧客数（仮定レンジ）
3) 感度分析：価格±20%/顧客数±20%の3条件
表と結論（投資判断メモ3行）で出力。
インタビュー設計（顧客理解の深掘り）
ペルソナ：{職種/規模/課題}
禁止：ソリューションの誘導質問
出力：オープンクエスチョン10問（現状/頻度/回避策/影響/理想/購買プロセス/反対者/意思決定基準/予算感/成功定義）
最後に「リードスコア指標（観察可能な行動）」を3つ。
✅ KPI
- ✅ 競合5社の比較表完成<60分
- ✅ インタビューからP1課題3件抽出
- ✅ 投資判断メモ（3行）の週次更新
社内ナレッジの整備と検索のコツ
小さな物語：
資料はあるのに見つからない。そこで“置き場のルール”と“検索の型”を入れたら、質問が質問で終わらなくなる。
ナレッジの置き場（1枚で統一）
- ✅ トップページに3列だけ：「営業」「制作」「管理」
- ✅ 1記事＝1テーマ、タイトルは動詞で始める（例：請求を発行する）
- ✅ 更新日と責任者を先頭に表記（古さの可視化）
記事テンプレ（Docs/Notion等）
タイトル：{動詞で}〇〇する
最終更新：YYYY-MM-DD｜責任：{役割}
目的：3行（誰が/いつ/何のために）
手順（チェックリスト）：
- [ ] …
現場のコツ：3つ（エラー例/回避策/所要時間）
関連リンク：{テンプレ/台帳/ダッシュボード}
変更履歴：YYYY-MM-DD 変更点
検索のコツ（AI×演繹的プロンプト）
目的：{探したい具体の成果}
既知情報：{現状の断片/使用ツール}
制約：{時間/予算/法規}
あなたは社内ナビゲーター。上記をもとに「どこに/何という名前で/誰が持っていそうか」を仮説3本→検索クエリ候補5本→実行順（優先度）で出力。
- ✅ 検索クエリは固有名詞＋状態＋日付（例：請求 テンプレ 2025-09）
- ✅ 社内検索前に命名規則を思い出す（「日付→相手→内容→版」）
更新運用（週15分）
- ✅ 期限切れナレッジに赤タグ（要更新）
- ✅ 閲覧上位10本を見直して3行で短縮
- ✅ 質問が3回来たら記事化。質問元へURLを返す
AIでナレッジQ&Aを強化
あなたは社内ヘルプデスク。以下のナレッジベースを前提に、
質問への回答を「結論→根拠リンク→手順3行」で返す。
不足時は「推測」と明記し、記事テンプレの下書きを追記。
✅ KPI
- ✅ 社内質問の平均応答時間-50%
- ✅ ナレッジ閲覧→離脱率<40%
- ✅ 「質問3回→記事化」達成100%
——
最後に。
AIは“自動で考える人”ではなく“迷いを消す装置”です。
✅ 契約/議事録/営業は型で速く、
✅ 競合/市場は同じ質問で比べる、
✅ ナレッジは置き方と探し方を先に決める。
今日のプロンプトを1つでいい、入れてください。あなたの仕事は、きっと軽くなります。
比較表：主要ツールの“ここだけ見ればOK”
「どれも良さそうで決められない…。」
あなたはブラウザのタブを並べたまま時刻を見ます。そこで私（柳井）は言います。“仕事が回る”基準だけで比べましょう。細かな機能は後回し。価格帯・無料枠・連携・導入難易度・推奨規模の5点に絞れば、3分で決まります。
チャット/会議/タスク/会計/請求/契約/HP/ECの最短比較
まずは“実務が回る最小構成”での横断比較。表は目安（地域/為替/プランで変動）。迷ったら導入難易度が低い方から。
チャット／会議／タスク
| カテゴリ | ツール | 価格帯（目安） | 無料枠 | 連携の強み | 導入難易度 | 推奨規模 | ひとことで |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャット | Slack | 低〜中 | あり（履歴制限） | Google/Zoom/会計通知など豊富 | 低 | 1〜50名 | 外部ゲスト運用が楽 |
| チャット | Google Chat | 低（WS同梱） | あり | Gmail/カレンダーと自然連携 | 最低 | 1〜100名 | メール文化と相性○ |
| 会議 | Zoom | 低〜中 | あり（時間制限） | 録画・外部参加者の安定性 | 低 | 1〜100名 | 来客やウェビナー向き |
| 会議 | Google Meet | 低（WS同梱） | あり | 予定→URL自動付与 | 最低 | 1〜200名 | 日程調整が最短 |
| タスク | Trello | 無〜低 | あり | Gmail/Slackからカード化 | 最低 | 1〜20名 | カンバン即運用 |
| タスク | Asana | 低〜中 | あり | タイムライン/承認が強い | 中 | 5〜200名 | 案件粒度を整えやすい |
会計／請求／契約
| カテゴリ | ツール | 価格帯（目安） | 無料枠 | 連携の強み | 導入難易度 | 推奨規模 | ひとことで |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会計 | freee会計 | 中 | なし | 口座/カード同期・請求連携 | 中 | 個人〜中小 | 自動仕訳で時短 |
| 会計 | マネーフォワード | 中 | なし | 銀行/請求/給与と広く接続 | 中 | 個人〜中小 | レポートが見やすい |
| 請求 | MakeLeaps等 | 低〜中 | あり | 会計/電子契約へ橋渡し | 低 | 1〜50名 | 見積→請求の定着 |
| 契約 | クラウドサイン | 低〜中 | なし | テンプレ/証跡/日本向け運用 | 低 | 1〜200名 | 相手が使いやすい |
| 契約 | DocuSign | 中 | なし | 海外取引/多言語に強い | 中 | 1〜500名 | グローバル要件◎ |
HP／EC
| カテゴリ | ツール | 価格帯（目安） | 無料枠 | 連携の強み | 導入難易度 | 推奨規模 | ひとことで |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | STUDIO | 低〜中 | あり | フォーム/アニメ/公開が簡単 | 低 | 個人〜小規模 | ノーコードで美しい |
| HP | Wix | 低〜中 | あり | 予約/ブログ/簡易ECも | 低 | 個人〜小規模 | オールインワン |
| EC | Shopify | 低〜中 | なし（体験のみ） | 決済/在庫/発送アプリ群 | 中 | 小〜中規模 | 拡張前提の王道 |
価格・無料枠・連携・導入難易度・推奨規模
ここからは判断の拠り所を、5観点で“赤裸々”に。
1) 価格（ざっくり帯）
- ✅ 無〜低：無料〜1,000円/人・月前後（チャット/タスク/HP）
- ✅ 中：1,000〜3,000円/人・月（会議/タスク上位/セキュリティ）
- ✅ 取引系の固定費（会計/契約/請求）：月額数千円〜（組織課金が多い）
- 迷ったら：“今月の売上に直結”する取引系は先に課金、見栄え系は後回し。
2) 無料枠（見るべき一点）
- ✅ チャット：検索履歴/外部ゲストの制限が実務に効く
- ✅ 会議：時間制限がワークショップを潰しがち
- ✅ タスク：カスタム/承認/タイムラインは有料に多い
- ✅ HP/EC：独自ドメイン/広告非表示は有料で解禁が一般的
3) 連携（最短ルート）
- ✅ カレンダー→Meet/Zoom：予定からワンクリック入室が基準
- ✅ Gmail→スプシ→会計：請求/入金の自動台帳化ができるか
- ✅ フォーム→CRM→配信：Upsert（重複統合）対応が鍵
- ✅ 契約→請求→会計：番号/期日/金額の“三点一致”が自動で渡るか
4) 導入難易度（基準の物差し）
- 最低：メール/カレンダー同梱系（Google系）はアカウントさえあれば即
- 低：Trello/Slack/STUDIOはテンプレ貼るだけで運用開始
- 中：Shopify/会計/Asana/DocuSignは初期設計（税区分/発送/権限）が要る
5) 推奨規模（目安）
- 1〜5名：Slack or Chat＋Trello＋会計＋電子契約（基本雛形2種）
- 5〜20名：Asana/承認フローの投入を検討
- 20名〜：監査ログ/SSO/SCIMなどID基盤を視野に
タイプ別ワンフレーズ判断
- フリーランス：Chat/Meet/Trello/請求/会計/電子契約で開始（独自ドメインは後でもOK）
- 受託：電子契約＋請求テンプレを最優先。Slackは外部チャンネル設計から
- D2C/EC：最初にSKU命名とCSVテンプレ。ECはShopifyで拡張余地を残す
- SaaS/IT：Asana/Linear＋Docs統一＋ログ。鍵は1Password＋2FAで役割管理
迷ったらこの順で決める（3分ルール）
- 今月の売上に直結？（Yesなら採用）
- 初期設定60分以内？（Noなら後回し）
- テンプレ/連携がある？（ある方を採用）
小さな物語：
この表だけで選び直した小規模チームは、導入にかける時間を-60%、見積→請求→入金のワークフロー遅延を半減。浮いた時間で提案が1本増え、翌月の売上が+12%伸びました。
最後に、伴走者から。
“全部”ではなく“回る最小”を。今日の表から1カテゴリ1ツールを決め、カレンダーに60分だけ初期設定を入れてください。回り始めれば、選定の迷いは消えます。
ケース別Q&A：こんなとき何を選ぶ？どう組み合わせる？
「うちの現場に一般論は刺さらない。」
あなたは案件の進み方、メンバーの働き方、顧客の規約——現実を前に立ち止まります。私は言います。正解は“状況×最小構成”で決まる。
ここでは、あなたの“今”に合わせてQ&Aで即決できるようにしました。迷ったら、売上に直結／証跡が要る／守秘が必要の順に判断しましょう。
リモート前提/現場多め/法対応厳しめ/情報秘匿性高い など
小さな物語：
完全リモートのチームBは、通話の音切れと議事録の迷子で週5時間失っていました。組み合わせを変えたら、会議からタスクまでが一直線。では、あなたのケースでは？
Q1：リモート前提（在宅×外部コラボ多め）。何を組む？
- 最小構成：チャット（Slack）＋会議（Google Meet）＋ドキュメント（Google Workspace）＋タスク（Trello）
- 理由：外部ゲスト運用が簡単、予定→URL自動付与、資料は1リンクで共有。
- 運用のコツ
- ✅ Slackは
#01_sales/#02_delivery/#03_adminの3本＋案件別#client_… - ✅ 会議はカレンダー説明欄テンプレ固定（目的/決定/宿題）
- ✅ 会議終了→AI要約→Trello起票を自動化（10分内で配信）
- ✅ Slackは
- 拡張：Asanaに乗せ替え（承認/依存関係が増えたら）、1Password＋2FAを強制。
Q2：現場多め（店舗/施工/撮影などのオンサイト中心）。どう最短で？
- 最小構成：チャット（Slack）＋共有ドライブ（Google Drive）＋カレンダー（現場枠）＋フォーム（点検/検収）
- 理由：スマホからの写真・チェックリストを即アーカイブ。
- 運用のコツ
- ✅ フォーム→スプシ→Docsで点検レポート自動生成
- ✅ カレンダーは移動バッファ10分、現場別カレンダーで重なり防止
- ✅ 進行はTrelloの撮影前/当日/納品の3列で十分
- 拡張：在庫や貸出が増えたら専用台帳をSheetsで雛形化。
Q3：法対応厳しめ（監査/証跡/承認が必須）。何を優先？
- 最小構成：電子契約（クラウドサイン/DocuSign）＋請求（MakeLeaps等）＋会計（freee/マネフォ）
- 理由：証跡一元化と承認フローが基盤。
- 運用のコツ
- ✅ 契約は基本/個別の2雛形、署名順と保存先を自動化
- ✅ 見積→請求→入金は番号・期日・金額の三点一致をテンプレで担保
- ✅ 月1で共有リンク棚卸し（外部招待/期限切れを除去）
- 拡張：SSOや監査ログが必要なら、上位プランやID管理導入を検討。
Q4：情報秘匿性が高い（医療/法務/大型B2B）。どう守る？
- 最小構成：1Password（共有ボールト）＋二要素認証強制＋機密フォルダの外部共有禁止
- 理由：鍵と権限を仕組みで固定。人の善意に依存しない。
- 運用のコツ
- ✅ Need to knowで最小権限、期限付きリンク運用
- ✅ 端末暗号化（FileVault/BitLocker）＋紛失時ワイプ
- ✅ AIに渡すデータは匿名化（社名→「取A」等）
- 拡張：プロジェクト別にゼロトラスト運用（共有ドライブを案件ごと分離）。
Q5：メール文化の顧客が多く、チャットが嫌がられる。どうする？
- 最小構成：Gmail（フィルタ3本）＋カレンダー＋Docsテンプレ
- 運用のコツ
- ✅ 件名：
[案件][要対応/情報] 件名（期限YYYY-MM-DD） - ✅ 受領→要点3行→期限明記で24h以内に一次返信
- ✅ 添付はDriveリンクで単一ソースに。
- ✅ 件名：
Q6：急に規模が2倍に。何から強化？
- 優先順位：①1Password＋2FAの強制 ②タスクをAsana化 ③共有権限の役割ベース化
- 判断軸：未完了の滞留＞会議時間＞承認待ちの順でボトルネックを解消。
Q7：外部パートナーが頻繁に入れ替わる。安全に早く立ち上げたい。
- 最小構成：外部チャンネル（Slack）＋ゲスト期限＋案件専用フォルダ
- 運用のコツ
- ✅ オンボーディング用1枚メモ（ツール/命名/締切）
- ✅ 退場チェックリスト（権限剥奪・鍵回収）を月末に自動実行。
乗り換え手順（データ移行・ダウンタイム最小化）
小さな物語：
ツールを増やし過ぎたチームCは、連絡・資料・契約が別々で、検索に毎日30分。60日計画の乗り換えで、滞留が消えました。あなたも、止めずに入れ替える道があります。
全体方針（3原則）
- ✅ 並走期間を作る：旧/新を2〜4週間並行。いきなりスイッチしない
- ✅ 移行は“案件単位”：カットオーバー日は新規案件だけ新ツールへ
- ✅ IDと権限を先に：機能よりアクセスが先。事故が減る
標準WBS（最短2〜4週）
- 棚卸し（半日）
- 台帳作成：どのツールに何（契約/請求/議事録）があるか
- 生データ/テンプレ/自動化を分ける（移行要/不要の判断）
- データ整形（2〜3日）
- 命名規則を新ルールへ変換：
YYYYMMDD_取引先_内容_v01 - CSV/JSONへ一括エクスポート、ユニークID（旧ID_日付）を付与
- 命名規則を新ルールへ変換：
- 権限と構造（1日）
- 役割ロール（営業/制作/管理）を作成、フォルダ単位で付与
- 外部は案件専用＋期限付きリンク
- パイロット（1週間/1案件）
- 旧/新で同じ案件を並走→差分/不具合をログ化
- 連携（Gmail→スプシ→会計、会議→議事録AI→タスク）を実地テスト
- カットオーバー（半日）
- 新規案件は新ツールへ、既存は完了まで旧で維持
- 旧ツールは読み取り専用にロック
- アフター（2週間）
- 週次で失敗チケットをゼロ化
- 成功例をテンプレへ逆フィードバック
ダウンタイム最小化の具体ワザ
- ✅ 業務時間外に権限切替とドメイン接続
- ✅ 自動転送/ミラー運用（例：旧フォーム→新CRMへUpsert）
- ✅ 旧→新のリダイレクトURLを用意（HP/フォーム系）
- ✅ 失敗時の待避先スプシ（要確認キュー）を全連携に
ツール別 移行の要点（抜粋）
- チャット（Slack等）：
- 重要スレはHTMLエクスポート→PDF化、ナレッジに格納
#archive_YYYYMMに旧チャンネルを格納し検索対象は新へ
- ドキュメント（Drive等）：
- 共有ドライブを案件/部門で切る→所有者を組織に統一
- バージョン履歴が必要なファイルはリンク収納（再アップで履歴消失を避ける）
- タスク（Trello/Asana）：
- 未完了のみ移行。完了はスクショ＋CSVで証跡保存
- ラベルと担当の対応表を作り、P1/P2/P3は必ず保持
- 契約/請求/会計：
- 番号体系は新方式へ一括変換し、相互参照キーを残す
- 送信中/未入金は旧で完了、次月から新で発行
- HP/EC（STUDIO/Wix/Shopify）：
- ドメイン切替は深夜帯、TTL短縮で反映を早める
- 在庫CSVはSKU命名規則を先に統一
コミュニケーション台本（社内/社外にそのまま）
- 社内向け
- ✅ 「目的：検索性向上/証跡一元化」「期間：MM/DD–MM/DD」「影響：通知/UI変更のみ」
- ✅ 問い合わせ窓口と当日の緊急連絡を明記
- 社外向け
- ✅ 「貴社への影響はございません／資料URLが新しくなります」
- ✅ 新リンクと有効開始日、旧リンクのリダイレクト期間
チェックリスト（3分でOK）
- ✅ 並走期間を決めた（2〜4週）
- ✅ CSV/JSONの一括出力は完了
- ✅ 役割ベース権限＋期限付きリンクを適用
- ✅ 自動化の待避先（要確認シート）がある
- ✅ カットオーバーは新規案件のみ切替
結びに。
選ぶのは理想の機能ではなく、現場の“いま”が回る組み合わせ。そして、乗り換えは止めずに並走が鉄則です。
今日、あなたがやるのはひとつだけ。自分のケースQ&Aを1行で決め、カレンダーに“60分の切替ブロック”を置く。
その1時間が、明日の混乱を消し、行列が“文化”に変わる土台になります。伴走は、私に任せてください。
まとめ：迷ったら“必須10”から。伸びてきたら段階的に拡張
初期の判断スピード＞完璧主義
運用ルールと自動化がROIを最大化する
- 本文（ストーリー形式＋SEO要件遵守）
まとめ：迷ったら“必須10”から。伸びてきたら段階的に拡張
夜、タブを閉じきれないあなたに、私は伴走者として最後の一言を置きます。正解は“全部揃える”ではなく、“回る最小から始める”。
必須10（連絡/会議・ドキュメント・タスク・会計/請求・契約・カレンダー/予約・ストレージ・セキュリティ・Web基盤・AI）で走り出し、数字が伸びるにつれて段階的に拡張する。それが最短ルートです。
初期の判断スピード＞完璧主義
小さな物語：
創業まもないAさんは、比較に1週間を使い、受注機会を逃しました。“必須10だけ”で立ち上げ直すと、翌週には見積→契約→請求が一直線に。完璧より速度が現金化を早めます。
判断のための合図
- ✅ 今月の売上に直結するか（Yesなら採用）
- ✅ 初期設定が60分以内か（Noなら後回し）
- ✅ テンプレ/自動化が用意できるか（できる方を選ぶ）
- ✅ 法対応・証跡・安全に関わるものは最優先で有料
- ✅ 拡張は“渋滞”が見えた箇所から（例：承認や依存関係が増えたらAsana）
段階拡張の型（90日）
1〜7日：必須10だけで運転開始
30日：ボトルネックへピンポイント拡張（電子契約の承認/予約URLなど）
90日：計測→改善→テンプレ固定（事例公開・自動リマインド）
運用ルールと自動化がROIを最大化する
道具は揃っただけでは動きません。“迷わない仕組み”＝運用ルールと、“繰り返しを機械へ”＝自動化が、投資を利益に変えます。
運用ルール（そのまま採用OK）
- ✅ 役割ベース権限：営業/制作/管理の3ロールだけで開始
- ✅ 命名規則：
YYYYMMDD_取引先_内容_v01を全社共通に - ✅ 会議テンプレ：目的→決定→宿題（担当/期限）を10分以内配信
- ✅ 請求/契約テンプレ：番号・期日・金額の三点一致を固定
自動化の最短レシピ
- ✅ Gmail→スプシ→会計：入出金メールを自動台帳化
- ✅ フォーム→CRM→配信：Upsert＋ウェルカム即送
- ✅ カレンダー→議事録AI→タスク：会議後10分で起票・共有
ROIを押し上げるKPI（一本化）
- ✅ 受注まで：見積提出リードタイム（h）
- ✅ 回収まで：契約締結日数（営業日）
- ✅ 運用負荷：会議→タスク起票までの時間（min）
この3つのどれか1つを選び、週次で1枚に可視化しましょう。改善が利益を連れてきます。
最後に、伴走者からのエール。
“必須10で走り、渋滞が出た所だけ拡張する。”
そのシンプルさが、あなたの時間と信頼を守ります。
今日の✅はひとつでいい。カレンダーに「初期設定60分」を入れてください。あなたの事業が、“行列が文化に変わる”ステージへ進む準備は整いました。